사업영역 소개
WMS (Wealth Management System)
WMS
(Wealth Management System)
펀드플러스의 WMS은 고객의 재무목표를 달성하기 위해 최적화된 맞춤형 투자제안 및 다양한 시뮬레이션 기능을 제공하며,
고객의 투자상담부터 투자결과에 대한 최종 모니터링 까지 종합적인 자산관리 서비스를 제공하는 시스템입니다.
WMS 업무구성도
![고객정보](images/business/business-icon-06.png)
고객정보
- 고객정보조회
- 고객가입정보조회
- 영업활동조회
- 영업실적관리
![상품관리](images/business/business-icon-07.png)
상품관리
- 펀드정보관리
- 판매펀드성과관리
- 추천상품관리
![포트폴리오관리](images/business/business-icon-05.png)
포트폴리오관리
- 투자성향분석
- 자산구성분석
- 고객맞춤 포트폴리오 추천
- 자산배분시뮬레이션
- 자산리벨런싱
![재무설계](images/business/business-icon-08.png)
재무설계
- 채무상태진단
- 은퇴설계
- 목적자금설계
- 금융계산기
- 라이프플랜
![시스템관리](images/business/business-icon-04.png)
시스템관리
- 사용자권환관리
- 데이터관리
- 게시판관리
![보고서관리](images/business/business-icon-09.png)
보고서관리
- 보고서관리
- 보고서생성
WMS BUSINESS STORY
WMS 6단계 업무 흐름
Step. 01고객의 투자성향분석
Step. 02현재 재무상태 분석 및 목표수립
Step. 03자산배분 전략 제시
Step. 06사후관리
Step. 05거래실행
Step. 04최적 자산배분열 상품 구성 추천
Step. 01고객의 투자성향분석
Step. 01고객의
투자성향분석
Step. 02현재 재무상태 분석 및 목표수립
Step. 04최적 자산배분별 상품 구성 추천
Step. 04최적 자산배분별
상품 구성 추천
Step. 03자산배분 전략 제시
Step. 05거래실행
Step. 06사후관리
WMS CASE
WMS 구축사례
![우리은행](images/customer/c_logo7.png)